A股三大指数集体跌逾1%，盘面上，电网设备板块掀涨停潮，保变电气等11股封板。快手概念、抽水蓄能、酿酒行业、kimi概念、地热能、文化传媒、影视概念涨幅居前，贵金属、采掘行业、转基因、草甘膦、环氧丙烷、化肥行业表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指下跌1.32%，报4063.54点；深成指下跌1.41%，报14006.25点；创业板指下跌1.18%，报3306.94点；科创50指数下跌2.21%，报1476.00点；北证50指数下跌1.12%，报1514.43点。全市场上涨个股有1846家，下跌个股有3500家，42只股涨停。两市半日合计成交16425亿。
今日要闻
中央金融办：锚定建设金融强国目标 走好中国特色金融发展之路
中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会在《求是》杂志发文指出，精准务实促进高质量发展。经济金融共生共荣，只有将金融发展融入经济社会高质量发展大局中，才能实现金融自身的高质量发展。要优化宏观调控，继续实施适度宽松的货币政策，把促进经济稳定增长、物价合理回升作为货币政策的重要考量。要提升服务质效，顺应“十五五”时期高质量发展的战略需要、阶段特征和结构特点，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，做好金融“五篇大文章”，优化对扩大内需、科技创新、中小微企业的金融供给质量，促进稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。要加强预期管理，强化金融政策与财政、产业等政策协调配合，打好“组合拳”，形成同向合力、放大政策效能、提振社会信心。
马斯克大动作！SpaceX申请部署100万颗卫星！重磅数据首次曝光
据央视财经援引路透社1月31日报道，美国太空探索技术公司也就是SpaceX，于1月30日向美国联邦通信委员会提交申请，计划发射多达100万颗卫星，以打造“轨道数据中心”。与此同时，近期频繁传出消息称SpaceX公司正考虑IPO。
节前上涨概率超75%！“老登股”VS“小登股” 谁能主导“春节躁动”？2月金股出炉（附绩优股）
自2000年至2025年，以春节前最后一个交易日为基准日（T日），以春节前10个交易日（T-9日至T日，注：T-9日为春节前倒数的第10个交易日）的涨跌幅来看，上证指数期间平均涨幅为1.9%，上涨概率接近77%。2026年2月已至，截至1月30日，共有9家券商机构合计推荐67股为2月金股。从机构家数来看，10只金股获得2家及以上机构推荐，包括中国太保、万华化学、紫金矿业、中国中免、中际旭创等。
事关AI应用、光模块概念！多只核心标的透露最新业务进展
上周AI应用领域催化不断，阿里千问、Kimi、DeepSeek等先后发布新版大模型，互联网大厂撒钱争抢AI入口，AI应用竞赛进一步升级。据东方财富不完全统计，上周有多家上市公司在互动平台对AI应用相关提问进行了回复。
机构观点
天风证券：白酒板块估值修复或领先于业绩修复
天风证券研报表示，本轮白酒板块已经调整约5年，行业目前的估值和机构仓位已经处于历史低位。目前市场对白酒板块整体较为悲观，后续行业整体基本面回暖还需要外部宏观需求的复苏的配合。但是在目前股市背景下，股价有可能领先于基本面见底。天风证券认为目前对板块或可以乐观一些。目前板块或处于基本面出清的最后阶段，茅台批价企稳是边际改善的积极信号，板块估值修复或领先于业绩修复。
中信证券：看好贵金属、工业金属、电池金属和战略金属板块的配置价值
中信证券指出，在经历2025年的大涨行情后，有色金属价格与股票行情的上涨动能依然充足，供应扰动、需求的局部高景气和囤货行为为金属价格带来强支撑，流动性宽松带来的交易活跃度上升以及地缘冲突带来的避险情绪升温有望放大金属的价格弹性。看好贵金属、工业金属、电池金属和战略金属板块的配置价值。
银河证券：当下时点光通信仍处于相对低估的水平
银河证券认为当下时点光通信仍处于相对低估的水平，在需求端持续放量的基础上，产能的紧缺仍将是2026年制约光通信发展的主要瓶颈，在我国光模块厂商全球市占率居首并仍在持续提升的基础上，“十五五”时期内，认为产业链向上游渗透的机遇较为充足，从“中国制造”向“中国智造”的转型有望突出呈现在光通信板块上，基于此，不仅看好光通信板块，也看好光模块上游光芯片/光器件产业链；CPO的高速发展也将呈现较大供应链机遇，看好目前布局相关技术的相关公司。
中信建投：外骨骼机器人迈入商业化加速阶段
中信建投指出，近年来政策支持力度逐步加大，在技术、支付和应用三方面核心驱动下，外骨骼机器人迈入商业化加速阶段。随着下游市场需求的扩张和产品的逐渐成熟，外骨骼机器人市场规模快速增长，C端市场有望放量。上游核心零部件环节，外骨骼机器人需求增长有望带动无框力矩电机和姿态传感器市场扩容；中下游应用环节，国内企业目前产品以医疗康复为主，正在逐步拓展消费类、工业类等领域产品，2025年以来多家企业相继发布消费级助力产品。行业的产品创新、性能改善、成本降低有望推动商业化加速落地，建议关注上游零部件企业，以及中下游企业业务布局及进展。
中金：沃什的提名短期对降息路径影响有限，但可能导致美元流动性的预期修正
中金指出，2026年1月30日，特朗普提名凯文·沃什为下一任美联储主席。沃什主张通过“缩表+降息”来降低利率，并主张对美联储进行“体制性调整”，重建货币政策的可信度。中金认为，沃什的“鹰派”主要体现在美联储资产负债表方面，而在降息方面则较为“鸽派”。特朗普之所以提名他，不仅因为他倾向降低利率，也因其主张对建制派长期主导的货币政策框架进行重构，符合特朗普“破旧立新”的政治叙事。短期来看，沃什的提名对降息路径影响有限，但可能导致美元流动性的预期修正，美元贬值压力或阶段性缓和，由流动性推动的投机性资产将更易受到冲击。中期来看，沃什的主张面临来自美联储内部、资本市场以及财政的约束，最终能否成功，还很难下定论。但与此同时，也不应低估其政策调整的意愿。特朗普“美国优先”的政策思维，未来数年也可能在美联储的政策实践中逐步显现。对于这一潜在变化，投资者也应未雨绸缪、有所准备。
华泰证券：春季行情启动的核心驱动并未发生根本性变化，关注绩优、低位方向
华泰证券指出，上周A股高位震荡，大盘价值占优。向后看，节前风险偏好抬升的制约因素偏多：外部，凯文·沃什或接任美联储主席，由于其此前被认为是通胀鹰派，美元、美债利率上行，风险资产承压；内部，随着行情向白酒等估值低位板块扩散，轮动加快下攫取超额收益的难度加大，技术性调整压力和长假效应下资金获利了结意愿上升。但本轮春季行情启动的核心驱动并未发生根本性变化，春节后至两会前胜率提升，若市场调整或提供新的布局窗口。配置上重视胜率，建议关注绩优、低位方向，如电力设备、存储及半导体设备、化工、工程机械、农业、美护等，长假受益的消费与出行链也可逢低布局。
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2026-02-01
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